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ETH的价格怎么了?

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ETH的价格怎么了?
DeFi代币在这场全市场崩盘期间遭遇了很大的抛售压力,此前出现了3月底以来的最大回报。同样表现优于市场的ETH上周下跌了20%以上。

随着以太币的价格达到两年多来从未有过的水平,链上数据显示,交易员在整个7月和8月都在“哄骗”买入。短期ETH持有人数量达到年度最高水平以及地址的盈利能力证明了这一点。

此外,机构参与者和鲸鱼似乎是推动近期波动的因素。这可能并不令人意外,此前市场活跃的价格走势和近期避险情绪在传统市场上回荡。

1. 以太坊短线交易员追涨
IntoTheBlock将持有加密资产不足30天的地址归为交易员。随着对以太坊和DeFi协议的需求在过去几个月大幅上升,ETH交易员的数量已经连续三个月创下年度新高。这一趋势在9月份打破,因为价格出现了大幅调整。

虽然持有期不足一个月的地址数量在7月底创下年内新高,但交易商持有ETH的数量在8月份继续上升。交易商持有1459万以太币,约13%的流通供应在30天内易手,为两年多来最高。这意味着投机活动随着以太币价格的上涨而上升。

2. 与一个月前相比,亏损340美元的地址增加了30%
通过分析地址的盈利能力,我们可以证实地址在ETH突破后大量买入。IntoTheBlock的历史资金入/出(HIOM)指标根据地址的代币平均成本分析投资者在链上的头寸,在本例中为ETH。在此基础上,HIOM计算出现金地址、头寸盈利地址、账面盈利地址或亏损地址的百分比和总数。通过比较HIOM随时间的变化,我们可以根据在特定价格水平上获利的地址数量来确定购买/销售活动。

目前31%的ETH地址处于亏损状态,而7月31日这一比例为25%。这意味着8月份近350万个地址以较高的价格购买了ETH,这表明这段时间内的购买活动可能已经过热。

同样,从上次价格处于这个区间以来,获利的地址数量(以货币计)也大幅下降。这表明有150万个地址在最近的崩溃之前或期间实现了利润并出售了ETH。总的来说,地址盈利能力的下降表明,相当多的持有人匆忙以更高的价格买入,而其他人则希望实现利润。使用其他链上指标,我们可以更好地了解是谁主导了最近的市场崩盘。

3. 随着价格达到顶峰,鲸鱼活动激增
IntoTheBlock将价值超过100,000美元的交易归类为大型交易。它们充当了机构投资者和鲸鱼交易的代理。这些交易在3月股市崩盘期间达到顶峰,在黑色星期四进行了15亿美元的以太币大宗交易,但9月多日交易额达到30亿美元,这一点被掩盖了。

随着价格在9月1日达到峰值,36.3亿美元的ETH大宗交易在24小时内完成。这是自2018年1月以来ETH大宗交易的最高交易量,表明相当多的机构投资者在价格开始暴跌时获利回吐。

4. ETH交易所的流入量在崩盘之前,但随后急剧下降
交易所净流量的计算方法是用进入交易所的以太币数量减去离开交易所的金额。总的来说,流入交易所的资金应被视为潜在抛售的持有者的防范措施。

在这种情况下,流入交易所的以太币明显多于崩盘前流出的。事实上,在8月25日至9月1日的一周内,流入顶级交易所的以太币比流出的多3.26亿美元,这是2020年ETH的最高周净流入量,甚至超过了3月中旬交易员恐慌时的净流入量。

不久之后,这一趋势急剧逆转,9月5日ETH净流出2.21亿美元。同一天,大宗交易也飙升至33.9亿美元,表明鲸鱼可能会从交易所撤出ETH。这可能预示着在20%的降幅之后,大型企业正在积累资金。然而,这并不一定意味着价格已经触底。

总的来说,链上数据显示,随着短期交易员达到多年来的最高水平,ETH持有人在整个8月份都过于自信。与此同时,自上次以太币约340美元以来,大约150万个地址似乎已经获利。大宗交易和外汇流入的激增表明,机构投资者和鲸鱼在以太币崩盘前已经卖出,但资金外流的突然下降可能意味着他们中的许多人在下跌超过20%后进行了回购。

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